加利福尼亚州的旧金山，接二连三发生死亡事件。某个街区的流浪汉被相继残杀，他们被抛在阴暗的小树林里。另外一对父女本和简，亦被当街绑架。BAU被惊动，Hotch带着众人赶到案发现场。时间已经过去两天，BAU依旧没有头绪，发现的惟一线索是，死者已经筋疲力尽，他是被打死的。旧金山一个废弃仓库里，本和简被绑在一个空荡荡的水泥当池旁。绑菲约翰让本秒停地和他人博斗，如果本在战斗中输掉的话，自己就会打死他的女儿简。本为了女儿舍命出战。Morgan去本家探访，发现简正处于青春期，十分叛逆。Hotch根据种种迹象，猜测案犯也有一个女儿。于是，他们查找档案，发现一个叫约翰的男子，妻子去世后曾独立抚养女儿曼迪。但但是，社会安全署的人认为约翰没有能力做父亲，带走曼迪。约翰为此打死安全署的人，并因此服刑。服刑期间，女儿曼迪出车祸死掉。从此，约翰变得愤世嫉俗。BAU根据种种线索终于找到约翰。约翰虽然绑架了简，但是他并没有伤害这个女孩，反而在走投无路的时候假装跳楼，最后被Cooper小组的Mick Rawson技术高超的神枪手击毙。