沃尔特50岁生日那天，他回顾自己的一生：他的学历远远优于他现在教的高中化学、叛逆的儿子、怀孕的妻子和内向的性格。今天他刚刚发现自己得了肺癌，只剩下两年的生命了。他立即对周围的世界变得麻木，并极力隐瞒自己患有家人肺癌的事实。他计划向姐夫寻求建议，姐夫受雇于缉毒局，逮捕了一名大毒贩。在等待姐夫时，他注意到有人从大楼的窗户跳了出去。他立刻认出这个人就是他以前的学生杰西。杰西正躲避FDA并驾车逃离。当晚，沃尔特陪着杰西讨论了联合生产毒品的计划：沃尔特负责生产安非他明，杰西负责销售。第二天，沃尔特从学校偷了化学品，两人一起躲在房车里制造毒品。沃尔特高超的技艺创造了杰西迷恋的安非他明。杰西给药贩带来了毒品。药贩知道杰西和艾米洛有犯罪记录，所以他想碰碰运气。他用杰西和艾米洛的生命威胁沃尔特，并要求他交出安非他明配方。沃尔特答应了药贩的请求。当沃尔特向药贩展示抗酸剂的制作方法时，他可能添加了错误的化学物质，并试图制造有毒气体来困住药贩。药贩昏倒了，沃尔特和杰西开着房车离开，但房车突然抛锚了。突然，一辆警车出现，沃尔特拔出枪准备战斗，但这只是虚惊一场。沃尔特开着他的房车回到镇上，并将药贩的尸体藏在杰西的家里。