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马新夷早年加入太平军，与两个结拜兄弟关云宝、张文祥一起在清廷卧底。后来他声名鹊起，享有荣耀，但因太平军没了，他权衡利弊，决定与过去一刀两断。两个结拜兄弟成了他的一大心病。而且，他因迷恋关云宝的爱妻贺兰，心怀不轨，打算杀掉关云宝，以达到一石二鸟的目的。因此，他和张文祥结下了不共戴天的仇……主题曲二胡一响起，人们立刻就被吸引到了整个故事之中。这确实是一部经典戏剧。