马头喝醉酒后被游击队搭讪，双方发生争执。二龙既帮助又责怪马头。马头和狗子对游击队的规定颇为不满，但二龙最终下令停止酗酒闹事。游击队训练刻苦，马头和蔡瞎子却表现得轻蔑。蔡瞎子想和游击队比拼枪法，当发现方队长(滕爱弦 饰)的枪法神乎其神时，他感到很尴尬。小林准备了三辆车，其中只有一辆是用来运输粮食的。李空山(张页石 饰)看着三两辆车远去，察觉到了不对劲。二龙和他的部下守卫着这座山坳。当看到三辆车驶来时，二龙等人大吃一惊，不知道日本人又搞什么把戏。二龙观察发现，第一车和第二车都很轻，得出结论，谷物在第三车里。二龙他们冲出去抢第三辆车，但另一群人又冲出去抢第三辆车。他们向二龙和其他人开枪。二龙他们不知道程咬金是从哪里来的，所以只能先和他交手。方队长等人见面。小林和小笠原(袁心冉 饰)在第一辆车上，但是车在路上被这位叔叔拦截了。无奈之下，他们只能下了车，往前跑。从这里出来的程咬金，竟然是黑风山的黑狼(魏春光 饰)和白狐(贾晓晨 饰)土匪。他们抢了食物，准备回去庆祝。但在这里，二龙、杨士琦(崔钟 饰)和队长仍在互相询问是谁开枪，以透露目标。最终，大家都意识到是土匪所为。他们断定队伍里有土匪，所以土匪就钻了他们的便宜。当小林和小笠原回来时，食物已经被偷了。他们发现了一个还活着的强盗，并将强盗带了回来。小林被龟田骂聪明。他们决定找出是谁偷了这辆车。二龙决定上山去跟土匪谈食物的事情，而这边小林也从被抓获的土匪那里得知黑风山的人偷走了食物，决定上山把食物拿回来。二龙带着他的兄弟姐妹来到了黑风山。当他遇到黑狼时，他受到了许多意想不到的考验。首先考验的是马老三的金刚圈和贾老四的铁衣功夫。二龙的好本领被第二位白狐大师看到了。之后，白狐也想和二龙竞争。二龙和白狐打太极拳。二龙不丢面子地赢得了白狐。黑狼赞扬了二龙的努力，并为二龙等人摆设了宴会。白狐已经喜欢上了二龙。黑狼高兴地邀请二龙他们一起参加聚会，二龙他们却询问食物的情况，黑狼很不高兴。二龙让我来见酋长，是为了让我相信黑风山的英雄们兵马精壮，战斗力堪比国军的一个连。我们需要团结起来，集中力量战胜魔鬼，而不是与老百姓和自己的人民为敌。黑狼不以为然，认为自己既然上山当了土匪，只是靠着自己的本事谋生而已。我们无法控制他人的生与死。在当今这个动荡的时代，只认钱，不认人。白虎甚至还怯怯地嘲笑国军。二龙拒绝了。白虎给枪装上子弹，安排他和二龙互相射击。如果二龙被枪杀，村民们就会同意与游击队联手抗日。如果白狐被枪杀，他们就会分道扬镳，从此各走各的路。不要伤害河流。他先开枪自杀，然后把枪交给了二龙。