向亦鹏(李光洁 饰)带领众人寻找被释放的尤利钦科。尤利钦科大吃一惊。那个人就是前几天在向亦鹏的炮火下倒下的别列佐夫。向亦鹏分析称，假尤利钦科是在日本人的授意下“撒谎”的。当我党地下组织准备进一步调查假尤利钦科时，一声枪响，假尤利钦科被杀。凶手无处可寻。很明显，我党在上海的地下组织里藏着一个日本特务。向亦鹏得知，他第二天在火车站观看了国民党领导人抵达上海。令人难以置信的事情发生了。一名长相酷似假尤利钦科的男子从容走下火车。这是共产国际的真正代表。尤利钦科得知他的孪生兄弟日基奇死于不明凶手之手。尤利钦科通知向亦鹏和“看门人(廉叔良 饰)”，日本军方在我党上海地下组织中安插了一名间谍，并要求向亦鹏找到该间谍。得知林轩真心喜欢向亦鹏后，盐田与她分手，并决定离开上海。杜老大派人追捕方晓，他却在等待机会逃跑。为了扩大日本在上海的间谍势力，芥川(俞洛生 饰)想从青年帮中招募比登为自己工作。不过，杜老大并不想成为日本人的走狗。然而方啸找到芥川寻求庇护，叛变并伺机除掉比德诺。向亦鹏从杨修那里得知芥川是日本间谍，林轩是芥川的养女。由于两人过去关系密切，向亦鹏无法接受林轩是日本间谍的事实，但向亦鹏还是要求于铭珍留意林轩的行踪。于明真并没有发现林轩有什么可疑之处，杨修远(曹秋根 饰)却跟着林轩，这让他很意外。