向亦鹏(李光洁 饰)从山田那里了解到，“军刀计划”最重要的项目是生化武器的研究——目前的研究是一种叫做“鼻疽”的病毒，这种病毒已经灭绝了，但日本人组织了一些科学家命令是复活了。这种病毒可导致人类四肢永久性溃疡。这就是日本人想要插进中国心脏的“军刀”。参与“军刀计划”的中国员工刘天辰携“军刀计划”核心文本潜逃，欲将其交给国民党。中共上海地下党组织明天午夜将派人营救向亦鹏，希望能先拿到“军刀计划”。在严天的暗中帮助下，余铭真(尹媗 饰)等人救出了向亦鹏。与此同时，被日军总部关押的芥川(俞洛生 饰)假装自杀，在夜色掩护下与林轩逃走。日本驻上海军司令部上级竹中大怒，命令山田三天内查出芥川的下落。芥川的潜逃危及了山田的身份。组织决定让向亦鹏立即复工，并开始寻找芥川以消除后患。游闲海(傅亨 饰)摆脱了方晓的控制，找到了余铭真，提出参与地下党的反腐行动。林轩假装想念向亦鹏，神志不清，这让芥川放松了对她的警惕。芥川去赌场找到方晓，两人尝试在居酒屋见面。跟踪他的游闲海发现了他的行踪，并向向亦鹏和余铭真报告了这一情况。向亦鹏发现了芥川和林轩的藏身之处。正当芥川拿枪威胁向亦鹏时，林轩上前。正当向亦鹏犹豫的时候，芥川趁机带着林轩离开。